Thor es presa del desánimo. Aún no es capaz de controlar la fuerza que le brinda Mjölnir, su martillo, y a eso suma el recuerdo amargo de las humillaciones sufridas en su periplo por Jötunheim. Entre tanto, Loki, que lo había acompañado en aquel viaje, sigue fascinado por la magia de Jötunheim y decide volver para aprender más sobre ella, pero cuando arriba a las tierras del gigante Geirrod comete un grave error. Odín, siempre atento a cualquier avatar del que pueda extraerse una lección para Thor, aprovecha el desliz de Loki para poner a su hijo en una complicada tesitura donde habrá de templar sus armas, pero, sobre todo, su ánimo.